狼弃失去的哥哥徐庶不顾，更是对他委托的莲花丝毫没有想过。到了晚上，在蔡夫人的房间里，蔡夫人和蔡瑁正在密谋要取刘备的性命，忽然门口闪过一人，一道白光过后，蔡夫人和蔡瑁的意识已被他控制。
刘备此时正在刘表的房间里，刘表因为身体日渐衰弱，而长子刘琦不堪荆州之重任，于是想让刘备来接管荆州牧之位。刘备再三推迟后，刘表便遣人将长子刘琦招来，此时从长计议。这头志狼回来见过刘备后，于是要返回新野了。到前院和孙乾讲话，在大殿集合后，众人便开始原途返回。
走至十里亭，蔡瑁忽然带着大队人马前来劫杀。赵云随令众将保护刘备先走，自己留下同志狼、张飞一起抵挡蔡瑁。打败蔡瑁后志狼得到『天罗伏虎阵卷』。众将退至樊城之野十二后终于摆脱追兵，刘备也觉得蔡瑁与之前如此大的反差，觉得颇为可疑。正说着，志狼忽然想到真澄并未和自己一起回来。于是马上向刘备请命，独自一人，往襄樊追去。而刘备也不放心，于是安排莲花去接应志狼。
襄樊之谷
在襄樊之谷莲花追上来加入了队伍。一路往上走，找到在此落单的唐文亮，他告诉志狼曹军是往东北方向逃走了。于是连忙往北追去。在路上四可向白英伯购买补给物品。之后一路往上，来到山巅。果然在这里看见了司马仲达和被挟持的真澄。志狼和莲花于是联手出击，可是现在的司马仲达实在是太强大了，一招破凰之术将志狼和莲花打下山崖。幸好有一根树枝挡住了二人。志狼为求莲花能活命，于是一人放手向崖底坠去。
另一方面，司马仲达带着龙之女真澄去见曹操。曹操误信军师所言，欲将真澄纳为侧室。正在此时一道金光，窗外金龙闪过。曹操见此心中心惊不已，暗想万万不可学纣王贪念女娲所招来的横祸。于是颁命将真澄奉为上宾，任何人不得对她动妄动分毫。
宝箱：往崖顶的路上有盗仙草×2；乳猪；平步战履；太子丹、解毒圣药；千灵草；烤鸭。

第三章  云体风身
仙境
志狼慢慢地睁开眼睛，发现前面站着一位和蔼的老人――左慈。左慈交待让志狼放心后就走了。翌日，志狼醒来，左慈言道已经知晓志狼的来历，让志狼仔在这里能得到真正的龙的力量。在开始锻炼前，需要测试一下志狼的能力。也就是让他去风云洞取得风云珠作为凭证。风云洞有着守护者，必须要打败他才能拿到风云珠。（学到『云体风身』）
出洞志狼可以到另外两个山洞看看，补充一下物品，然后往右进入莫名之林。一直往右到达洞口，发现洞口有着灼热的雾气而无法靠近。没有办法，志狼只能先回来。不料在洞前的湖水边遇见一个会说话的狐狸。狐狸说要进入风云洞，必先先取得『散雾珠』，而志狼想得到他的珠子，需要回答它三个问题和十颗『赤石脂』。三个答案分别是：1.『谜像视觉工作室』2.『东汉末年』3.『国中生』。『赤石脂』则是在树林中妖虫的身上打到。经过一段时间的练功志狼终于打到了十颗，换来『散雾珠』就可以向风云洞进发了。
刚进洞就看见一只白狐从身旁跑过，口中还念念有词“珠子，珠子”。风云洞的第一层是一个星形的结构。从一层一室往前走是一层六室，也是整个一层的中心方位。在一层六室的左面是一层四室；左下是一层五室；右上是一层二室；右下是一层三室。各室各有一个传送入口可到二层各室，二层也有传送入口至三层各室：
一层通往各室：
一层一室→二层一室、一层六室
一层二室→二层二室
一层三室→二层三室
一层四室→二层五室
一层五室→二层八室
一层六室→一层一、二、三、四、五室
二层通往各室：
二层一室→三层一室
二层二室→二层四室（左）、二层六室（右）
二层三室→一层三室（左）、三层二室（右）
二层四室→二层二室（右）、三层四室（左）
二层五室→一层四室（上）、二层七室（左）、三层三室（右）
二层六室→二层二室（左）、三层六室（下）
二层七室→二层五室（右）、三层四室（下）
二层八室→一层五室（左）、三层五室（下）
三层通往各室：
三层一室→二层一室（左）、三层二室（右）
三层二室→二层三室（下）、三层一室（左）
三层三室→二层五室（上）、三层四室（下）
三层四室→二层四室（左）、二层七室（下）、三层三室（右）
三层五室→二层八室（下）、三层六室（右）
三层六室→三层五室（左）、二层六室（右）

在一层六室见到一个男孩，如要交换他手上的东西，需要三块『左慈的令牌』。三块令牌分别在每层的一个洞穴中。第一块：一层四室回答老人的提问：1.『凤仪亭』；2.『曹操』；3.『刘备』；4.『董卓』；5.『杜牧』。第二块：二层八室回答老人的提问：1.『黄承彦』；2.『荀攸是荀彧的侄子』；3.『程昱』；4.『曹植』；5.『>