系不错，你眼红了吧？”（堤雅好感提升），小机灵叫可可露，得知可可露为了看月之石被蝙蝠欺负了，只好请两人帮忙。从左面就可以进山洞。洞窟比较黑，蝙蝠洞在左上角，自己摸索方向前进吧。（右边有一光源处可加MP和HP）
出洞后克雷格按照刚才的约定把月之石拿给可可露看一眼，但是可可露抢了宝石就跑。穿过山道和洞窟见到可可露，他要二人打败他才肯给月之石。击败他后，并告诉他帝王竞赛和克雷格、堤雅互换身体的事，可可露这才交出月之石，并强行跟随克雷格前往帕拉斯城。（可可露身后的宝箱里有秘宝“雪银莲子”）

翠黎平原分支事件：
1、 地神事件
在你得到绿痕青影、腥红之夜、殷黄琥珀和深蓝冰晶4块宝石之后来到这里的第二个山洞左侧，地神就会出现并向你索要这4块宝石。拒绝给他，出洞之后再回来还会遇上地神，继续拒绝他的要求。如此再重复一次便可获得“地神”（4块宝石分别可在朵蕾花园、帕拉斯城“咕咕病”事件、幻影迷宫和斯巴德监狱中找到）


帕拉斯城：

来到帕拉斯，皇宫坐落在广场附近，正当三人准备拿着圣石进入的时候却想起身体的问题还没解决，必须先找一位法师把两人的灵魂换回来。但是哪里去找法师？可可露建议去魔法店（饰品店）打听打听。那里果然有好消息：在伊特拉森林住着祭司埃尔丝！
出城来到伊特拉森林，经过一段迷宫后到埃尔丝的家。迷宫中堤雅会问克雷格愿不愿意留下来进行研究，回答：“既然堤雅愿意提供……”（堤雅好感上升），“原来的世界有太多牵挂。”（无）
没想到祭司居然是个小女孩！出言不逊的可可露被变成了石头，不过埃尔丝还是答应帮助两人换回身体，但是施法需要“波鲁克斯之泪”。这样东西在帕拉斯城的祭坛内，只有竞选者才能进去。为了变回原来的样子和堤雅的前途，克雷格决定代替她参加帝王竞赛。
刚刚回到帕拉斯城，道耳教授[ALi:PAGE]主动联系了克雷格，并要求克雷格拿回圣石，原来他自己想当诺瓦帝国的皇帝。在遭到拒绝后道耳切断了通讯。这时去武器店的会遇上桑尼雅，克雷格要决定是否告诉她自己已经变身的事情。（桑尼雅好感上升）
    克雷格拿着月之石进入了皇宫，其他候选人也出现了，没想到就是泰瑞莎和桑尼雅。第二阶段的试炼是通过皇宫秘道，到达祭坛。谁能在那里召唤出守护精灵，谁就将是下一任的女帝。进入秘道，在尽头会遇上怨灵左拉，击败她可得到波鲁克斯之泪。
    如果最开始公布了身体互换的秘密，这里泰瑞莎会跑出来问克雷格的真实身份。（这关系她与堤雅谁是女帝的结局）
出秘道就到了水神祭坛，上楼看到祭坛正中放着一本咒语。念咒语时发现地板上不断闪现出各种色彩，而厅上的墙壁也画着各种彩画。碰上壁画它就会发光，这时候要按照念咒文时地板发出的光芒所指示的那样触摸壁画才能解开精灵召唤之谜。（如果不小心碰错了要再读咒语重来）将八扇壁画从左到右标号为1到8，正确顺序为（6，7，1，3，4，5，8，2）。
成功后守护精灵就被召唤出来了，没想到是可可露，顽皮的他还想学克雷格召唤精灵，结果触怒了这里的守护神狮鹫兽，战胜狮鹫兽后逃了出去（得到召唤兽狮鹫兽）。泰瑞莎和桑尼雅要去向女帝汇报，而克雷格则要赶往埃尔丝处换回身体。

帕拉斯城支线事件：

１、 马库托兄弟事件
在城东最角落里可看见两个人，高个的包打拳正逼迫马库托还他哥哥马库拉欠下的赌债。“以暴制暴，先打他一顿再说！”（马库托甩出30元无后续事件发生），“威逼利诱，请他宽限几天！”（接到帮马库托找哥哥的任务。马库拉最先出现在两人下方不远处，刚和他说话他就跑了，接着在广场上找到他两次，最后在皇宫门口找到他，终于把他逼了回去。再回马库托处，可花500元买到“魅影”）

２、 艾儿事件（帕拉斯城东后右上角处）
和艾儿交谈，再回安丝翠拉村找老杜可得签名书，可得100元钱（旁边屋子可买巨蛋蕃茄）。
３、 尹帝事件（广场中间）
一个叫尹帝的人，跟他说话，可以回答问题，答对了可得50元奖励。可以在问题中任选一个：
1）、奇塔之家的建筑特色？（以大树为主体）
2）、帝国内不得角逐帝王的族群为何？（精灵族）
3）、诺瓦帝国的首都为何？（帕拉斯城）
4）、著名的巴特神殿位于哪里？（罗尔威岛）
４、 天使羽衣事件（广场上的喷泉处）
康堤坦丝会制作天使羽衣，如果你答应帮她收集精灵祈祷、人鱼眼泪和天使羽翼，她会为你制作一款天使羽衣。三样物品分别在巴特神殿的水池（最后一个楼梯口水池处）、罗希的卧室（小桶里）和奇塔之>