这是一个拥有魔法科学的精灵世界。“精灵学院”乃是负责所有精灵们的基本学术教育，而精灵们未来所从事的职位也就是依据在学的成绩来决定。精灵学院一年一度的长假即将到来，校长召集了所有的老师商讨今年的结业考试，经[ALi:PAGE]开会结果决定举行“四季之轮大赛”来当这次的结业考试。此比赛以学校所在“精灵小镇”为出发点，经魔女森林、逆流湖、啸之谷、迷雾废墟、双子森林，最后以骸之魔境为终点共计七关。各关所将由一位老师镇守且每位老师身上都有一把彩虹钥匙，学员们必须解开谜踢并打败首领取得钥匙才能前往下一个关所。
STAGE 1    精灵小镇
特殊建筑：道具屋、卡片屋、酒店、交通站、栽培所╳3
精灵学院所在地，由脾气暴躁的刚果老师镇守。必须找齐四张挑战书才能挑战刚果老师。
一来就打听到桑德手里有一张挑战书碎片。找到桑德，这个馋嘴的家伙提出要给他‘蜂王蜜’才会交出碎片。战斗胜利后的战利品中会有蜂王蜜，但也可以直接在道具屋买一个给桑德。拿到第一张后，又根据提示在喷水池边找到第二张挑战书碎片。在找碎片的过程中，得知除依利雅外，其他人如果要雇佣袭比狗，必须拥有‘爱的骨头’。打败？？的守护兽后，得到第三张挑战书碎片，同时了解了有关隐藏关背鳍岛的一些情况。偶碰见坦塔斯船长后，被告诉如果要去背鳍岛，就去交通站找他。在找到‘爱的骨头’的同时，也碰见了阿树这个投机分子，先前不仅以150元推销活力可乐，现在又以500元的价格卖第四张挑战书碎片。哎，时间紧急，没空跟他耗了，就花钱图个省事吧。收集齐四张挑战书碎片，就可以向刚果老师发出挑战，打败他后就得到‘红色钥匙’，并进入下一关魔女森林。
STAGE 2    魔女森林
特殊建筑：道具屋、卡片屋、酒店、交通站、栽培所╳3
此关介于精灵小镇与逆流湖之间，是一座充满绿意的森林。把守关卡的是魔法老师妮妮，听说她有不为人知的大秘密。
进入森林，魔法老师妮妮告诉学员：她想烹饪一道魔法料理，但是需要三种材料来调理，只有把这三种料理找齐，她才会接受他们的挑战。可是，到底是哪三种材料呢？妮妮又没有说明，真是伤脑筋。正在烦恼，碰上了受伤的花精，使用一些魔力替她疗好伤以后，她就告诉这三种材料是‘毛毛虫的眼泪’、‘十色果实’、‘黄金粉末’。天啊，这些都是什么玩意呀？都没听说过！可惜的是，花精她也不知道该到哪里去找这些材料。碰上老树精，被骂作大笨蛋一个，原来‘毛毛虫的眼泪’就是代表叶子上的露珠；同时花精也来告诉说酒店旁苹果树上的苹果可能就是‘十色果实’；再次打败？？的守护兽后，得知‘黄金粉末’其实指的是花粉。收集到三样材料后，准备去交给妮妮，在路上听路人说魔法老师妮妮好象有不为人知的特殊爱好，如果让她高兴的话，说不定不用打就可以过关。正在考虑这句话的意思，碰见了阿树，从他那里了解了妮妮原来……，同时花5000元从他那买下了‘SM女王用具组’。来到妮妮老师的住处，既然有‘SM女王用具组’，那个{}@#$%^……，得到‘橙色钥匙’，顺利过关！
STAGE 3    背鳍岛
特殊建筑：栽培所╳3
此地为隐藏关，只能由精灵小镇搭船抵达。
来到背鳍岛，原来整个岛屿是千年巨龟的身体。从岛上的土人那里得到了‘狐小子布娃娃’和‘红色小提琴’。‘狐小子布娃娃’可以让你重新开始新游戏时选择隐藏人物狐小子来游戏，而‘红色小提琴’则是唤醒千年巨龟的重要道具。叫醒千年巨龟后，打败它则可得到‘千年水晶’，这在后面的关卡有很重要的作用。千年巨龟等级为20多级，有二百多的体力，所以挑战前一定要练好实力。
STAGE 4    逆流湖
特殊建筑：道具屋、卡片屋、酒店、交通站、栽培所╳2
此关水流湍急，在水面上行走到目标地后会被冲退数格。所以必须特别注意自己的所在位置。镇守此关卡的是很有爱心的莎莎护士。
莎莎护士提出必须找到‘人鱼的眼泪’才接受学员的挑战。搞错没有，怎么老是开口要这要那的，真狠不得马上揍她一顿。可是从路人和刚果老师口中了解到，莎莎老师可是个厉害的人物，必须先了解她的性格，来硬的可过不了。噢，真是这样吗？那我刚才可什么话都没说过，你们不要打小报告哦。细细地打听‘人鱼的眼泪’的消息，听说只有漪莲知道。原来漪莲是水的守护使，在逆流湖中被陆地包围的水域处终于找到了她。她需要五颗珍珠才能做成‘人鱼的眼泪’。收集了五颗珍珠交给漪莲后，她便做出了‘人鱼的眼泪’。把它交给莎莎护士，正等待战斗的开始，才知道原来‘人鱼的眼泪’是一种很好的解毒剂，莎莎护士是为了让他们解救中毒的动物才让他们去寻>