弗莱德加入，可以变身为曙光教会的成员跟他交谈，得到万用腰包、魂之器、权威人士便当和魔导石。
中间的街区有个叫米奇的人站在街边，他叫杰瑞去帮他偷袭在无尽之都周围巡逻的骑士团成员，遇到巡逻骑士是一个随机任务，不过很容易触发。完成偷袭后再去找他可以得到万用腰包、200布朗和75经验值。
有个房间有一个叫做安格斯的医生，他想要生活变得有乐趣一点。菲利普加入队伍以后可以完成这个任务，并得到菲利普的装备“天才医生的脑”，在战斗中可以使用两种补血技能。
最里面的街道有一对叫做杰克和罗丝的情侣，很明显就是来自泰坦尼克号上那一对。因为他们最爱玩的游戏《三国群△传》被刮花了，就请杰瑞帮他们找一套新的。后面找到新的《三国群△传》并交给他们之后，可以得到200布朗和扩音器。过一段时间再去找他们，还能把游戏再拿回来（一定要拿回来，这关系到咪呀的加入）。另外要注意，在给他们游戏的过程中注意选择对话，如果选择错误就可能导致他们感情破裂，但是这样也能得到一些物品。
城中的有三个混沌之光骑士团的成员，分别有不同的任务。戴克在抓反动分子，如果跟他告密说米奇是反对他们的人，可以得到350布朗，米奇也会因此被抓；席夫关系到一把新武器“铁狼之吻”的取得：首先跟武器店老板慎二郎对话，花500元买下白金匕首“铁狼之吻”，过一会儿去拿货被告知武器被骑士团扣押了。跑到找席夫，他说需要刀剑许可证，要找最里面街道的奥汀成员疯狂熊猫办理，找到疯狂熊猫但是他说他根本就不管这件事。再回去问席夫，这次他又说正确的办法是找毁恨之塔观光协会的查理士办理。后面去毁恨之塔的时候顺便找查理士办这件事，结果查理士说直接回去找席夫要就可以了——根本就只需要一个口头许可，这叫什么事呀！回去找席夫要，他又说他卖给一个不知道姓名的商人了……最后找流亡者之家的苟不理终于可以拿到匕首，可以买回来，也可以骗到手，就看玩家对话时的选择了。


四、毁恨之塔
到达热流河岸后发现桥梁移位，没法过河。对岸有两个开启机关的火座台，但是要过去才能开启。这时候看见一只叫做北鼻的小猫突然跳了出来，并迅速跳过了河。运动细胞发达的琳领会了“跳跃”技能，可以跳过河去了。下面让琳一个人先过河去找人来帮忙，琳来到毁恨之塔观光协会，有个叫苏菲亚的女魔法师愿意去帮忙点燃火座台，但是她说自己的MP已经被消耗光了，得帮她找一些魔法糖浆或者暗月草恢复MP才可以。魔法糖浆在毁恨之塔上面的宝箱中可以找到，不然就要到游戏中的几个M·R·A·P研究所才能买到，这还需要M·R·A·P学员资格证明，也就是说得到后面潘朵拉加入后才可以；暗月草在玻璃沼泽和夜晚的破碎的丘陵都可以找到，建议趁这个机会去拿到，后面还有用处。找到暗月草之后，返回毁恨之塔却不见了苏菲亚，离开这里到大地图上很容易就能遇见她，她表示自己的MP已经恢复了（旁边还站着一个衣衫不整的男人，看来是使用的周星驰特异功能恢复法），暗月[ALi:PAGE]草用不着了。带苏菲亚来到热流河岸，使用火系魔法点燃了座台，桥梁连通，杰瑞和菲利普顺利通过。
往前走了没多远，会在大地图触发假面俱乐部和热血战队打斗的事件。看来假面俱乐部就是偷盗的主谋，杰瑞等人加入战团帮助热血战队，很快打得对方只剩下了一个小头目，他开始呼叫支援，但是没想到只来了两个初级会员的小喽罗，而且他们发现势头不对也撒腿溜了，小头目只好投降，把盗窃的东西交了出来。菲利普得到生化手臂ARM-31，装备之后在战斗中可以使用“电动绞肉机”。但是没有“愚者日记”，小头目交待说被一个怪人走了，而且往锈与铁的花园去了。杰瑞想可能是弗莱德，于是带领大家立刻前往锈与铁的花园。
途经玻璃沼泽，这里的敌人挺多，需要一路打过去，最后的一个区域有一个巨大的骷髅头挡住了路，让菲利普使用“电动绞肉机”就可以打开路，后面有一些地方也要用到这种办法。

本关支线：
悔恨之塔有一个观光旅行的活动，跟露比交谈就可以进行。旅行方式分为三种：豪华旅程、经济旅程和自助旅程，前两种要贵一点，但是毁恨之塔上面的宝箱里东西不错，可以把花掉的钱都赚回来，但是自助旅程就是白花钱，千万不要上当。
热流河岸事件之后，进入恶梦的间隙洞窟自动发生看见热血战队中两个成员正在偷情的事件，撞破他们的好事，二人会匆匆离开，临走前落下“正义的小裤裤”。弗莱德可以用它变身成正义Red。


五、锈与铁的花园
锈与铁的花园也是女人国度的入口地带，从右边的小坡上去，在最上方可以找到弗莱德。打败弗莱德后他却不承认拿走了愚者日记，只好放他走了，杰瑞只好和大家返回无尽之都。回到无尽之都后看见这里变得十分热闹，原来愚者的祭奠已经开始了。正要开始庆祝，神秘人丧突然带着一些怪物出现，并且使用愚者日>