‘小女孩’谈话，不料她竟然就是诺瓦帝国的大祭司埃尔丝。调皮的可可露出言不逊，埃尔丝一生气，将她石化在一旁，不能动弹。原来埃尔丝已经50多岁了，因为修炼魔法而仍然保持少女的模样。克雷格述说了事情的原由，埃尔丝认为换回身体一事十分容易。但要求克雷格答应一个交换条件，就是换回身体后，将克雷格所在的索夫特丝达大陆的事情讲给她听。克雷格毫不犹豫地答应了。埃尔丝又告诉两人，交换身体还需要波鲁克斯之泪，而波鲁克斯之泪就在帕拉斯的祭坛里，需要克雷格他们自己去偷。眼看女帝的竞争就要开始了，于是克雷格决定代替堤雅参加的一轮的比赛。

斐欧娜祭坛
    回到帕拉斯城，道耳教授竟然用通话器主动联系克雷格。当他知道克雷格已经得到一个神圣之石后，要求克雷格将其马上交给他。克雷格十分诧异，因为他认为神圣之石是这个世界的东西，他们不应去霸占不属于自己的东西。道耳教授一气之下，关掉了通讯装备，不再理睬克雷格，克雷格也不知道该如何向教授解释。时间不多，克雷格只好先去王宫，打算以后再给教授道歉。
    在王宫门口，堤雅离开队伍，回到埃尔丝的小屋。葛丝妮检查了月之石后，带克雷格进了王宫。终于得到女帝召见，同时克雷格也第一次面对了女帝的其他两个竞争对手：找到日之石的泰瑞莎和找到星之石的桑妮雅。女帝恭喜她们通过了第一阶段的试炼，然后马上就开始第二阶段。她们要通过一条秘道，到达祭坛，然后召唤巴特神殿的守护精。谁最先成功，谁就是获胜者。
克雷格与泰瑞莎、桑妮雅一一对话后，则只能走左边的秘道。地图如图。
如果不对话，则可任意选择一通道进入。如图
    打败守在楼梯口的不死亡灵左拉后，得到高级伤药、海洋精气×4，同时得到波鲁克斯之泪。
正要上去，泰瑞莎从后面赶来。询问克雷格他到底是谁？【如果选择（一）选择隐瞒的话，这个选择不会出现。】
选择（五）
A.为了堤雅的前途，只好隐瞒到底  
B.不想欺骗泰瑞莎，还是实话实说吧
    沿旋转楼梯上去，来到召唤守护精的祭坛。在读中间架子上的魔法书时，脚下地板的图案会闪光，记住颜色的闪光顺序。然后依次打开各窗户。窗户的颜色从左至右为：红、橙、黄、绿、青、蓝、紫、靛。笔者游戏时的开窗顺序是：蓝、紫、红、黄、绿、青、靛、橙。成功召唤出守护精，竟然是可可露。原来她是很有来头的：她的母亲就是现任的守护精，而她就是指定的下任人选。可可露也调皮地要念召唤咒语，不料触犯了神灵。狮鹫兽从天而降，众人只好联合起来对抗。打败狮鹫兽，得到狮鹫变身卷轴。从狮鹫身上可以偷得力量之水。经过与狮鹫兽一仗，神殿已经遭到破坏，众人决定先离开再作打算。走之前，在周围的废墟里找到星光魔石、太阳魔石和宝石王冠。下楼后，往右，在房间里可找到钻石匕首、妖精迷药。回到左边，小屋里右月光魔石。将道具收齐后，从大厅的中间出口离开神殿。
    出祭坛后，泰瑞莎和桑妮雅先回帕拉斯城，而克雷格要赶回伊特拉森林，与堤雅换回身体。回到埃尔丝的小屋，二人已经等候多时。借助波鲁克斯之泪，埃尔丝成功地让二人换回身体。堤雅要马上赶回帕拉斯城继续参加女帝的角逐，所以离开队伍，而克雷格则要按诺言陪着埃尔丝。堤雅走后，埃尔丝让克雷格跟她一起去蜜丝特沼泽的一眼村消灭沼泽怪。在埃尔丝的小屋里，可找到鱼子酱海鲜等物品。

蜜丝特沼泽
    经过沼泽里流沙的几番传送，克雷格和埃尔丝进入了一眼村。与村长咕咕噜交谈，得知沼泽怪就在一眼村洞的右边。打败后，得到邪恶之眼召唤契约和邪恶之眼变身卷轴。出沼泽怪的洞穴，咕咕噜为表达谢意，赠送了克雷格两株长青草。
    赶回帕拉斯的女帝宫殿。泰瑞莎揭发了堤雅与克雷格身体互换的事情。认为堤雅是不正当竞争。女帝爱尔玛一怒之下要取消堤雅的候选资格。克雷格和埃尔丝上前述说原由，替堤雅求情。埃尔丝说克雷格就是来拯救诺瓦帝国的魔幻骑士。女帝原谅了堤雅。这时卫兵来报，在提克亚达城，艾斯依弗教徒发动叛乱。女帝将此作为堤雅等候选人的再次试炼。

分支任务：
发展一眼村（蜜丝特沼泽）：打败沼泽怪后，就面临发展一眼村的问题。与长老对话，可得两株长青草。回安丝翠拉村，与道具屋门口的柯鲁妮丝交谈，不给她长青草，让她自己去一眼村购买。然后去帕拉斯城南，在钱娜莱家里，告诉她到一眼村投资的消息。到提克亚达城北，与带帽子的杜拉对话三次，他就会去一眼村大展身>