了欧鲁企图谋反的事情，并请求跟菲利克斯一起去旅行，国王却心疼女儿不愿意放行，克莱尔气鼓鼓的离开了。是夜，睡不着的菲利克斯来到天台上，意外的遇见了国王，谈话间了解到一些关于自己父亲苏格亚提的事情，苏格亚提是提出禁断之壁外还有世界的著名古文明研究学者，他的著作名叫《外世界论》，但是因为不被传统学术派所承认，所以他去了研究古文明之风盛行的鲁那夫。国王把一封信和项链交给菲利克斯，请他转交给鲁那夫的国王，还同意让克莱尔跟着菲利克斯一起旅行。
次日离开王宫，一路来到幽暗树海边的沃克镇。先在这里整理装备，有一个叫奇里登斯坦的人要收集古物，他告诉大家如果拿来西北方小岛上天刚镇的古物的话他可以高价收购。另外有一个叫玛利亚的妇女，因为她的儿子小亨利独自跑到了幽暗树海中，她正在着急。接下来大家也进入幽暗树海，这里到处游荡着鬼魂。很快就在道路中央看见了小亨利，但是他却不愿离开，原因是他的小狗小白在树海里走失了！真是要狗不要命的孩子，只好帮他去找一找了。先在树海的宝箱中找到可以开启部分宝箱的铁丝和骨头，然后来到星月石像的残骸边找到小白，用骨头诱使它跟着走。然后从另一条路上到星月石像的头部，在这里可以拿到3颗星月石，不过菲利克斯丢失的项链却怎么也找不到了。和小亨利回到沃克镇他妈妈玛利亚那里，得到两个超强力治疗药作为谢礼。重返幽暗树海，在出口处遇到了一个银色[ALi:PAGE]长发的酷哥，他正被一群鬼魂围攻，大家出手救下他，并得知他的名字叫葛雷恩。菲利克斯意外的发现自己丢失的项链正在葛雷恩身上，于是找他讨了回来。虽然救了葛雷恩的命，但是他似乎并不领情，而是酷酷的自顾离去。
离开幽暗树海就到了鲁那夫王国，进城后左边是赌场，右边的小暗巷里可以找到星月石和极冰石（这是最后出现的第七块星月石）。再往前就是王城广场，守门的卫兵不让大家进入王宫内，只好在城里转转。广场左边通往魔法研究所，右边则是亚特公爵的官邸。在酒店里有一个叫阿曼的男子请求帮他寻找传家之宝“清明上河图”，找到给他会有宝物酬谢，城里还有可以写入12个魔法的中级魔法书出售。走到右侧街道的一栋房屋下时，突然发生了爆炸，强大的气浪将一个戴眼镜的少女抛了出来，幸好菲利克斯作了她的肉垫才平安无事，少女道了谢就匆匆离开了，似乎她是一个贵族家的女孩。此刻天色已晚，安娜提议去赌场玩玩，菲利克斯拗不过她只好同意。进入赌场后可以选择给安娜多少钱，最好是选择给1000元，因为最后她会赚回5000元来。赌场里有角子老虎机和赌21点等几种玩法，玩家有兴趣不妨使用S/L大法在此大赚一笔。另外给右下角一个女人5000元的话她会告诉一个秘密，那就是连赢赌21点的那个庄家4把以上，将会获得一件不错的东西。半信半疑的去试一试，连赢5把后庄家果然慷慨的赠送了主天使像（注意中途不能退出！）。在赌场里意外的遇见了戴眼镜少女伊丽卡和她父亲亚特公爵，亚特公爵为了表示感谢执意要菲利克斯晚上去他家参加晚宴，答不答应都是非去不可的。亚特父女走后和克莱尔离开赌场，赌得意犹未尽安娜也跟了上来，一起来到亚特官邸。和亚特交谈时正说到鲁那夫有一个反古文明的组织，这时屋子突然起火，将离开的通道都封死了，只好往天台上走。这里有1小时的时间规定，其实只用5分钟就可以冲上天台，另外在通道中有宝箱和极冰石不要错过。在天台上葛雷恩突然带着几个手下出现，并绑架了亚特公爵，不过在伊丽卡呼叫“父亲”时葛雷恩突然显得很不正常，抛下亚特公爵就逃掉了，很明显他是那个反古文明组织的成员。
下面去见鲁那夫的尼尔国王，在国王看完信后菲利克斯提起了自己父亲的事，但是被告知他现在已经离开了鲁那夫去了反古文明组织的所在地。夜里，一阵爆炸声将大家惊醒，寻声来到地下研究室，打败几个士兵后与猫怪凯特交手并将她收服，下面葛雷恩却再次出现，并抢走了菲利克斯的项链。第二天尼尔国王委托菲利克斯等人与伊丽卡一起去查明反古文明组织的真相，伊丽卡加入队伍，她是所有角色中唯一能召唤令魔的。先到上方的拉多港买票坐船到普雷港，反古文明组织的基地就在普雷港的左上方。进入基地内，打倒一个机器人后可以进入研究室，在这里看见了一个鲸鱼外型的巨大飞行器。这时葛雷恩和反古文明组织的头领迪克.夏曼出现了，谈话间得知他们其实并无恶意，夏曼告诉菲利克斯苏格亚提目前不在基地内，还邀请大家参加苍鲸号的试飞仪式，而启动苍鲸号的钥匙正是菲利克斯的项链。但是苍鲸号发动后很快就因为能源不足而停下来了，同时亚特公爵也带兵赶到。回到鲁那夫王城，夏曼和尼尔国王进行了会谈，双方决定合作研究古文明，并签订了和平条约。但是要让苍鲸号启动，必须要有AB-521号能源，这种能源目前只有在达库尔王国才有。由于达库尔王国一直有侵略的野心，所以菲利克斯和伙伴们决定一起前往，葛雷恩也加入了队伍中。
从普雷港上方进入天刚山道，在上山途中刻在宝箱中捡>