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    在埃斯皮诺沙商会的势力范围港口的一个酒馆里，杏太郎正想喝酒，突然有一个人绊倒在面前。杏太郎很眼尖的看见其在倒下的一瞬间，向酒杯里面倒了一些液体。这个人说是伍丁指使的，选择不相信，大家一致认为这是埃斯皮诺沙想拆散同盟的阴谋，由于没有确切证据，还要等待时机。
    在索法拉到开普敦的海域，船员将看到一艘装满了奴隶的船，而舰长正是舒伯特。亲眼所见，证实了埃斯皮诺沙贩卖奴隶的传闻。向埃斯皮诺沙商会宣战！从莫三比克港出来，会遇见气急败坏的埃斯皮诺沙，他派出了雇佣兵“阿而.西恩”，打败西恩，回到港口，突然遇到了暴风雨。水手们正在抢着收桅杆帆的时候，发现塞西利亚在主桅杆上站着，帆再收不回来，就可能导致船翻。杏太郎孤身爬上主桅杆，原来塞西利亚是想保护提督旗，杏太郎把塞西利亚带下来后，却发现自己受伤了。水手们很生气，塞西利亚表达了歉意。塞西利亚到医务室看望受伤的杏太郎，杏太郎安慰塞西利亚，并让她唱歌给自己听。杏太郎谢谢塞西利亚保护了提督旗。
    消灭埃斯皮诺沙商会后，回到索法拉，会有奇怪老人给你神秘小物件“神秘的石板上半部分”。当佐伯舰队势力值成为非洲第一后，码头有人告诉杏太郎霸者之证的线索也许是在非洲的某个遗迹里面。林森提议到索[ALi:PAGE]法拉的“辛巴威神殿”去看看。来到这里后，发生乘船事件，得到“神秘的石板下半部分”。
    在任何一个码头，把两块石板合起来，得到了非洲霸者之证的地图“贝利安得罗地图”。找到其霸者之证“羊头狮身象”。
    在西非即将进入地中海的几个港口，杏太郎再次让弗利奥回忆何时何地听见了关于梅卡德家族的事情的。弗利奥回忆了很久，却仍然想不起，只是隐约觉得和休达港有关。

地中海：
    来到休达的的酒馆，询问关于梅卡德家族的事，可是老板并不知道。塞西利亚很沮丧，就在这时，弗利奥跑了过来，原来有人用纸条告诉他“明天再来”。去休息一天后，来到酒馆，知道了塞西利亚的母亲现在在里斯本葡萄牙大臣阿博科鲁克那里。夜晚，塞西利亚一人座在桅杆的高处，因为她想站高一点看看故土——西班牙。杏太郎把她举了起来，并发誓一定会帮她找到父母。
    来到里斯本，阿博科鲁克出来接见。因为塞西利亚的母亲是葡萄牙人，所以在这里寻求保护，不想卷入西班牙的政治斗争。塞西利亚和她的母亲相见，而她的父亲仍在新大陆。塞西利亚把杏太郎介绍给母亲，说这是命中注定要帮助她的人，因为他是东亚霸者之证的传人。塞西利亚的母亲希望杏太郎把得到的霸者之证留在这里，供其研究，杏太郎同意了。而塞西利亚仍愿意和杏太郎一起去寻找父亲。

北海：
    布利斯特酒馆，听说英国舰队再次打胜了西班牙舰队，并从中获得了有关北海霸者之证的东西。杏太郎大惊之下得知英国国王会在不久后开生日宴会，这样就可以接近海军提督了。于是，赶往伦敦。伦敦王宫，杏太郎和林森用日本忍术混了进去。有人正在谈论那次海战，又说到了名字叫“克丽雅”的女子，她本来是和西班牙王族有婚约，由于不是王室正统，西班牙不予接受，导致停战协议也没法提交。虽然很丢脸，克丽雅出现在了国王的宴会上，是一个绝色美女。国王这时出来，把海军提督克利福德介绍给了大家。就是他打败了西班牙舰队。卫兵这时注意到了杏太郎，他们跑到中庭却见到了克丽雅。一会，又看见克利福德。克利福德很有绅士风度的邀请克丽雅陪她走走聊天。当国王派卫兵来叫克丽雅的时候，两人才知道互相都是大名鼎鼎的人物。杏太郎被发现了，他们想杀不出去，于是制造失火的恐慌。当克利福德冷静的控制了局势后，两人已经逃跑了。
    当佐伯舰队在北海的势力值成为第一后。码头会有人告诉杏太郎霸者之证的事情，在汉堡的教堂听说过。到汉堡的教堂，杏太郎听见了教堂赞诗，十分动听。他去动了动发出声音的风琴，竟然地板下就出现了一个洞。从洞里面拿出了几个木偶，出现一个小游戏，要把两对木偶放到一起，多试试几次，尽量把女性木偶逼到角落就可以了。完成游戏，得到神秘小物品“红色的染料”。
    回到伦敦王宫，会有两个贵族妇人在讨论克丽雅的事情。克丽雅的婚事已经决定，嫁给法国一个领主，是为了和法国结盟共同对抗西班牙。克利福德和克丽雅两人虽然相恋，但是不会有前途。还有一个可怕的传闻，是要密谋杀死克丽>